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利丰研究中心:2017和208年中国零售业和中国消费者报告

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2018年对零售企业来说,是充满变化和挑战的一年。尤其中美之间的贸易战争逐步升级,对两国经济产生负面的影响,预计中国的零售业将会受到贸易战的影响,消费者信心受挫,零售销售增长放缓。同时,在“新消费”时代,零售业正快速转型,品牌和零售商正加紧转型升级和重塑业务以适应中国消费者的新需求。同时,中国政府也通过出台适应零售和电商行业的增长和发展的政策和方针,努力鼓励消费。

零售业适度增长

自2014年,中国已经成为仅次于美国的第二大零售和消费市场。

社会消费品零售总额

2017年全国社会消费品零售总额达到36.6万亿元,同比名义增长10.2%。2018年上半年,社会消费品零售总额达18.0万亿元,同比增长9.4%。

大型企业销售额
 
2017年大型企业的销售额效显著提升。2017年,全国百家重点大型零售企业零售额同比增长2.8%(下图2)。
餐饮收入

2017年餐饮收入同比增长10.7%,达3.96万亿元,2018年上半年同比增长9.9%,达1.80万亿元。其中大型餐饮企业的表现不如中小型餐饮企业。

按类划分

2017年,化妆品零售额同比增长13.5%,位列各类商品之首,其次是家具零售额同比增长12.8%,中西药零售额同比增长12.4%。这一趋势持续到2018年上半年,化妆品的零售额同比增长达14.2%(下图4)。

城乡对比

近年来,乡村消费品零售额的增长速度仍快于城镇,但差距逐渐缩小。

图5所示,2017年,乡村消费品零售额达5.2万亿元,同比增长11.8%,而城镇消费品零售额为31.4万亿元,同比增长10.0%。2018年上半年,城镇消费品零售额达15.4万亿元,同比增长9.2%,而乡村消费品零售额达2.6万亿元,同比增长10.5%。

农村家庭收入的稳定增长促进了乡村消费品零售额的快速增长。2017年,城乡居民人均可支配收入分别达到39396元和13432元,分别同比增长6.5%和7.3%。2018年上半年,城乡居民人均可支配收入分别达到19770元和7142元,同比增长分别为7.9%和8.8%。农村家庭收入增长快于城镇家庭收入,但城镇家庭人均可支配收入几乎是农村的3倍。

放缓的网络零售市场

经过数年的爆炸式增长,中国已成为世界上最大的网络零售市场。

如图6所示,2017年,全国网上零售额达到7.18万亿元,同比增长32.2%。其中,实物商品网上零售额达5.48万亿元,同比增长28.0%。

2018年上半年,全国网上零售额达到4.08万亿元,同比增长30.1%。其中,实物商品网上零售额达3.13万亿元,同比增长29.8%。

中国拥有世界上最多的互联网用户和网购消费者。2018年6月,中国互联网用户数目达到8.02亿,互联网普及率达到57.7%,其中,共有7.88亿人使用移动设备上网。5.96亿人为网购消费者,5.57亿人通过移动设备购物。

移动电商一马当先

移动商务的市场份额一路上升,2018年6月,手机购物的普及率达到70.7%。2017年,网上购物交易中有81.3%是在移动设备上进行,手机购物的交易总额达到4.93万亿元。越来越多的零售商积极投资移动电商。未来几年,移动电商将会在推动电商发展中发挥更重要的作用。

农村电商成为网络销售的增长新引擎

随着城镇电商趋近饱和,中国农村电子商务已成为增长新引擎。据中国互联网信息中心数据显示,2018年6月,农村互联网用户上升达到2.11亿人,占互联网用户的26.3%。中国持续的城市化进程是其中一个令农村互联网用户数目下降的原因。据中国电子商务研究中心数据显示,到2017年,农村网络市场的交易额预计将达1.24万亿元,同比增长39.1%。

农村物流和基础设施的发展推动了农村电子商务市场的发展。近年,一些龙头电商企业和互联网公司加大了在农村地区扩大销售网络的力度。例如,阿里巴巴在2018年6月宣布,计划在未来3年内,把农村淘宝的覆盖范围到中国的1000个县和15万条村。另一方面,京东在2018年6月宣布,在未来5年内,计划开100万家京东便利店,其中一半将开在农村地区。

中国消费者愈加乐观

2017年,消费者信心指数持续上升,2018年上半年保持稳定,表明中国的消费环境保持良好(下图7)。

日益壮大的中产阶级

中国的中产阶级消费者在零售和消费市场中的影响力越来越大。麦肯锡预测,到2022年,将有超过75%的中国城镇消费者年收入达60,000元至229,000元。中产阶级,尤其是上层中产阶级是中国的主要消费群体。

2022年,上层中产阶级将占城市个人消费超过56%,高于2012年的20%。

再度繁荣的中国奢侈品市场

2017年,中国的奢侈品消费占全球奢饰品购买量的32%,高于2016年的30%。中国的奢侈品消费反弹使中国成为2017年第三大的奢侈品消费品市场,与日本并列,仅次于欧洲和美国。波士顿咨询集团预计,到2024年,中国的个人奢侈品市场将每年增长6%,届时中国消费者将贡献全球奢侈品销售额的40%,并带动全球奢侈品消费增长70%。

中国奢侈品消费的增长主要是由于千禧一代在奢侈品上消费的增长。中国的千禧一代拥有非常强大的消费能力,比外国的千禧一代更愿意在高价优质产品上支出。他们在较早的年纪就开始购买奢侈品,平均比欧洲年轻10岁,比美国年轻20岁,与老一辈相比,他们的购买频率更高,成为奢侈品消费增长的主要贡献者。预计到2024年,千禧一代将占中国个人奢侈品消费市场的50%。

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