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方正证券研究:复盘亚马逊从优秀到卓越的24年

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亚马逊的发展史就是一部电商对传统商业的冲击史,回顾它的历史能帮我们很好的理解渠道格局的变迁;同时亚马逊也是“从优秀公司跨越到卓越公司”的案例之一,研究亚马逊的特征有助于我们挖掘真正穿越经济牛熊的公司。

亚马逊成立于1994年,做线上图书起家,成立13年后的2007年,线下图书行业营收规模达到顶峰并开始下滑。1999年开始做3C电子品类,对线下两大3C连锁巨头产生巨大冲击,2009年(10年跨度)电器城破产,2010年(11年跨度)百思买达到营收顶峰并开始全渠道转型以对抗亚马逊。2002-2005年开始做服饰、运动、鞋等百货品类,2015年(10年左右跨度)梅西百货营收规模到达顶峰。每当亚马逊开始渗透一个品类的时候,往后数十年恰好是行业巨头面临巨大压力的时点。

其实中国线上线下格局也极其类似,只是由于中国的人口密度更高,基建等基础设施大力发展,电商物流规模经济明显,更适合电商发展。因此中国电商增速更快,对线下的冲击更猛烈,冲击的时间周期更短。中国线下业态的顶峰时点分别是12年的家电3C、百货,15-16年的商超。

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