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品途智库:2018年中国区块链股权投资研究报告

随着以比特币为首的各类数字资产爆发式上涨,其核心技术区块链技术也逐渐走入公众的视野之中。区块链领域企业以雨后春笋之姿蓬勃发展,并逐渐获得资本市场的青睐。2013年以来,中国区块链股权投资总事件数已达296起,总金额达79.21亿人民币。在此背景下,品途智库发布《2018年中国区块链股权投资研究报告》,通过对区块链投资数据、热门城市、热点细分领域的分析,探寻区块链未来发展的核心趋势与关键细分赛道。

报告显示,近年来中国区块链股权投资呈现爆发式增长,投资数量、投资金额增速均超过100%,并在2014、2016达到两次高峰,两年投资数量、投资金额年增速超过300%。 这一数据到了2018年一季度则更为突出,单2018年Q1中国区块链投资事件便达107起,同比增速723.1%,环比增速181.6%,总投资金额达33.12亿人民币,同比增速1104.3%,环比增速182.2%,远超2017年全年的投资水平。

从地域上来看,2015年起,中国区块链股权投资事件的区域分布主要集中在北京,投资金额达31.61亿。上海、浙江及广东区域的股权投资热度略低于北京,投资金额为7-10亿人民币。据统计,北京从事区块链的创业公司超过40家,占全国四成以上。代表性的公司有芯片研发和比特币矿机销售厂商——比特大陆以及全球排名前三的数字货币交易所——火币、OKCoin。

目前,北京的项目多以交易所、钱包、矿机生产为主,上海的项目多以数字身份、智能合约等技术在金融服务方面的应用为主,杭州则在底层技术的研发上展示了其野心,深圳依托电子产品制造能力,成为矿机生产和销售的集散地。

从投资方式来看,自2013年起,中国区块链股权投资事件中81.1为创业投资(注:ICO不在本报告研究范围内),战略投资为第二大投资方式,占比10.8%,并购股权转让方式占比相对较少。从创业投资轮次来看,区块链领域创业投资中,种子轮、天使轮、A轮、B轮以及后续轮次占整体投资的1.6%。天使轮为主要创业投资轮次,占比59.3%,种子轮、A轮分别占比9.7%和22.6%。

从投资细分领域来看,区块链领域的投资主要分布在区块链技术、区块链应用、区块链资产、区块链媒体、虚拟货币、交易平台、矿业、区块链钱包、底层平台以及行情分析等赛道。其中区块链技术是投资者重点加注的领域,从2013年以来,该细分领域的投资数量达83起,总投资金额达24.26亿,占中国区块链股权投资总数量和总金额的近三成。

对于区块链技术在中国的行业应用而言,金融领域成了最大的投资热点,股权投资数量达33起,金额达18.45亿人民币,故此,主流观点认为金融会是区块链+率先成熟的领域。而其他四大热点领域分别为企业服务、社交社区、人工智能和电子商务。

从2013年至2018年Q1的单笔投资金额之最来看,嘉楠耘智、高阳迅捷、爱保科技、阿博茨科技、水滴互助、短阵金融、矩阵元、HOTchain、Trip.io、布比、巴比特分列前十,融资金融均在亿元人民币以上,领域主要为芯片、营销服务、金融保险、文娱旅游以及社区资讯。如果嘉楠耘智开启先例成功IPO,那么上述企业也可能紧随其后,随着ICO被禁,IPO也有可能成为区块链企业的另一个征战高峰。

 

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