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收集竞争对手情报信息九大方法

收集竞争对手情报信息九大方法

1、文献调查法

通过对搜集公开出版物、灰色文献信息以及保密文献信息,获取竞争对手情报。其方法有:

(1)从公共图书馆、档案馆、情报信息中心等公共信息服务机构查询与借阅相关书籍、期刊、杂志、报纸、政府出版物、行业出版物、行业年鉴、研究报告等文献信息,摘取、复制有关竞争对手信息;

(2)通过采购、索取本行业相关的正式出版物与非正式出版物,订阅与浏览相关的报刊、杂志、行业协会出版物获取竞争对手信息;

(3)通过到相关部门查阅对外公开档案、工商企业的注册资料、上市公司的业绩报表、竞争对手的产品介绍、企业招聘广告;

(4)通过购买第三方机构生产的资信调查报告、行业研究报告、竞争情报研究报告等获取竞争对手信息;

(5)通过参加展览会、招聘会、研讨会等方式获取有关竞争对手的宣传资料、产品介绍、广告资料等各类文献信息;

(6)通过查询有关政府主管部门(如工商税务)、金融证券市场统计资料、法定信息披露资料获取竞争对手情报;
(7)通过专利文献检索获取竞争对手技术研发信息。这些是竞争对手情报搜集常用的方法。

 

2、搜索引擎和网络数据库

互联网情报搜集是竞争对手信息获取的最为方便有效的途径之一,互联网信息搜集一般首选搜索引擎,运用科学的搜索策略、方法与技术,借助于网络提供的各种搜索服务,从信息海洋中找到有价值的信息,方便快捷,且覆盖面广,信息量大。网络情报搜集的另一种重要方法是网络数据库的使用。

 

3、竞争对手公司网站跟踪监测法

竞争对手网站是竞争对手信息最最重要的来源,可通过经常浏览竞争对手网站信息获取竞争对手情报信息,此外,还可以运用各种网站信息跟踪与监测软件,自动对网站进行监测。

 

4、实地调查与现场采集法

实地调查与现场采集是竞争情报最主要的搜集方法,很多情报信息通过公开的信息源无法获得,需要针对具体的情报需求进行专项调查。调查方法主要有:现场调查、访问、发放调查表、样品搜集等。

(1)观察法:观察法是从一旁观察竞争对手的方法,例如观察竞争对手公司办公地点是在繁华地带还是郊区、观察厂房大小与布局、观察竞争对手公司上下班的人流量、停车场的车辆数量和种类等来推测竞争对手公司的经济实力、规模、生产能力、员工收入状况等。
(2)现场调查法:通过实地参观、参加会议、参加展览会、学术研讨会、贸易洽谈会、博览会、经验交流会、竞争对手公司新闻发布会等,深入现场获取第一手信息。例如,通过参观访问掌握先进技术、工艺的企业搜集有价值的情报。
(3)访问调查法:通过面谈、电话交流等方式获取信息,例如通过与竞争对手的用户接触,询问与获取竞争对手产品信息以及该用户对产品的信誉评价,与竞争对手的供应商、经销商接触获取原材料供应情况、经销情况、竞争对手原材料购买情况等。这是一种重要的人际情报获取方法,一般而言,在进行访问调查前,需要做好访谈计划,制定访谈提纲,对提问的对象、时间、方式以及各种可能的情况与应对措施进行设计,需要掌握大量的访谈技巧。
(4)样品调查法:搜集实物信息是获取竞争对手信息常用的方法,通过购买、租借、互换等方式获取竞争对手产品实物,通过拆卸、重组、试用、观察、测量、试验等方法挖掘竞争对手的产品信息。
(5)问卷调查法:通过向竞争对手员工、行业领域的从业人员、专家学者、客户等发放调查问卷搜集情报信息,发放问卷的途径有当面发放问卷进行调查、通过函件邮件方式发放问卷、通过电子邮件发放调查问卷、进行网络问卷调查等。问卷调查法的关键在于问卷调查表的设计与调查对象的选定。问卷问题内容、提问方式都直接影响到信息搜集的效果。

 

5、人际情报交流法

通过人际关系网络往往能得到公开渠道所无法获得的信息,例如通过亲戚、朋友、同学、老师、老乡等各种人际关系及时了解竞争对手或潜在竞争对手的规划信息,及时了解潜在竞争对手的价格策略、销售策略和推广策略等。这种方法发挥巨大效力的关键在于人际关系网的构建与积累,广泛地与本行业相关的部门、机构、人员建立起良好的关系是获取大量高质人际情报的前提与基础。

 

6、专家咨询法

向业内的资深人士、商业教授、相关媒体撰稿人、专栏作家等人群咨询,他们往往对本行业的情况非常熟悉,可能有很高明的见解。并且他们消息来源渠道广泛,更重要的是企业的竞争对手也非常愿意与他们接触,以期获得专家学者、媒体人士在话语权与宣传上的支持。因此,这些资深人士能够深入全面地掌握行业竞争环境与竞争态势,并能准确分析企业当前和潜在的竞争对手有哪些,以及这些竞争对手对本企业构成了竞争和挑战。因此,这是一种非常重要的情报信息获取方法。

 

7、委托咨询法

通过委托市场调查公司、资信调查公司、信息咨询公司、剪报服务机构等专业的情报搜集与分析机构帮助搜集与分析竞争对手情报,购买他们的情报产品。当前从事市场调查、竞争情报研究与服务的咨询公司越来越多,有的提供媒体监测服务、媒体信息分析服务,有的提供市场调查、资信调查、用户调查、企业安全调查、竞争对手调查、产业调查与研究等各种服务。在适当的情况下,企业可以委托这些专业的情报调查与咨询机构进行竞争对手信息搜集与分析。

 

8、反求工程

通过购买竞争对手的产品,对产品进行试用、试验、拆卸等方法进行研究,获取竞争对手产品信息。这是一种非常有效的方法,例如日本某发动机生产厂商购买世界各国的摩托车发动机产品样品,购回日本后进行解剖研究,以学习借鉴,改进技术,降低成本。

只要不违反专利法、商标法有关规定,就可以无偿地通过反求工程获得信息。现在反求工程方法已扩大到对竞争对手的服务的了解。如了解投资工具、通过购买保险合同以了解对手服务政策、报价等等。一些分析人员发现,定期购买同一来源的某种产品,通过产品序列号的抽样分析可以得知对手的生产能力。

利用反求工程要注意其合法性,要求:产品是在公开市场自由购买的;厂家采用合同供货、合同租借或租购(hire purchase)保护其商业秘密,则应履行合同规定。

 

9、综合与特殊方法

(1)通过参加各类展览会或研讨会获取竞争对手信息。各类展销会、订货会、新闻发布会、行业学术研讨会等是本行业各企业以及相关行业汇聚的平台,是获取情报最重要的机会与场所。通过参加这些会议可以获取大量文献资料、实物信息、人际情报等,并可以综合利用人际交流法、观察法、调查法、拍照、摄像、录音等方法技术来搜集资料与获取情报。

(2)其他特殊方法:作为竞争对手公司的客户购买竞争对手的产品进行信息获取与情报搜集;通过与竞争对手进行合作获取情报信息;通过获取竞争对手公司的废弃物获取情报;通过接触进争对手的雇员、雇佣竞争对手的员工或前雇员获取情报;通过聘用竞争对手公司前雇员获取情报;通过空中侦察获取情报等。使用这些特殊的方法要注意的是:必须在法律与职业道德的约束框架下进行,避免和杜绝在竞争对手的办公场所、生产场地、员工宿舍等私有设施进行监听、偷窃,使用阴谋诡计敲诈勒索、收买竞争对手员工、偷拍偷录,制造假身份、跟踪竞争对手员工等各种违法途径与手段。

 

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